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KPIとは(成果指標ー投資信託ー)

KPIとは(成果指標ー投資信託ー)


KPIとは

  • KPI(Key Performance Indicator)とは、「成果指標」と呼ばれる、投資信託を購入した投資家の何割が損をしたのか得をしたのかの指標です。主に個人が金融機関を選ぶ目安となります。すべての金融機関がKPIを公表することになっており、KPIによって、投資家は金融機関各社の違いを比較することができます。



KPIの公表・開示

KPIは、金融機関の成果指標、すなわち成績表で、

  • 運用損益別の顧客の割合
  • 預かり残高上位20商品のコストとリターン(設定後5年以上の投資信託)
  • 同リスクとリターン

が開示・公表されます(毎年3月末時点の基準価格を基に損益を算出する)。




KPIだけで一概に比較はできない

ただし、成績は金融機関各社の取り扱い商品によって左右されやすく、株式で運用する投信が多い金融機関は株高の局面で追い風となりやすいですし、例えば、債券型や債券で運用する毎月分配型投信が相対的に多い銀行などは、毎月分配型は分配金の支払い分だけ基準価格が下がり、指標上は損益が悪化しやすい点があったり、金利が低下している局面では運用環境がよくなりにくい点があるため、見方には注意が必要で、KPIの数字だけで、どの金融機関が有利か不利かを判断できるとは言えず、取り扱い商品も吟味する必要があります。



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